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RECOUVREMENT
Chaque dossier, une prochaine action claire.
Organisez le suivi des créances, les actions de relance et les engagements de paiement dans un espace de travail partagé.
Visuel d’illustration généré par IA.
LE CONTEXTE
Un point de départ concret.
Des notes dispersées et des échéances suivies manuellement rendent les dossiers difficiles à reprendre. Un suivi structuré peut aider l’équipe à retrouver le contexte, à préparer la prochaine action et à distinguer les dossiers contestés.
Pour qui ? Équipes de comptes clients, services financiers et gestionnaires de portefeuilles.
Exemples de cas d’usage à configurer selon votre organisation. Les fonctionnalités, les échanges de données et les indicateurs sont à cadrer pendant le projet.
APPLICATIONS MÉTIER
Trois façons de passer à l’action.
01
Centraliser les dossiers
Rassembler les références de facture, les montants suivis, le responsable et le statut du dossier. Préparer des vues par portefeuille et par échéance.
02
Planifier les relances
Définir une prochaine action et une date de suivi. Consigner les échanges et prévoir des rappels internes selon les règles retenues par l’équipe.
03
Suivre les engagements
Enregistrer les échéances convenues et les paiements confirmés. Identifier les engagements à vérifier et les dossiers nécessitant une revue humaine.
UN PARCOURS TYPE
Exemple : le suivi d’une facture échue
01
Vérifier
Le gestionnaire contrôle le solde et les éléments du dossier.
02
Préparer
Il définit l’action adaptée et la date de suivi.
03
Consigner
Les échanges, contestations et engagements sont enregistrés.
04
Réconcilier
Un paiement confirmé permet de mettre à jour le solde et le statut.
DATA & PILOTAGE
Les indicateurs à mettre en place.
Encours par ancienneté
Montants regroupés selon les tranches d’échéance définies.
Actions à réaliser
Dossiers avec une relance ou une revue à effectuer.
Engagements suivis
Échéances convenues comparées aux paiements confirmés.
Les indicateurs dépendent des données disponibles et des règles de calcul retenues.
VOTRE PREMIER PILOTE
Commencez par un processus utile.
Démarrer sur un portefeuille limité et des rappels internes. Définir les règles de validation des communications, le traitement des contestations et les sources de confirmation des paiements.
